【麦分析】2017年第一季度汽车销售同比分析

发布时间:2017-04-21 15:37 | 来源:汽车销量网 | 浏览:

数据来源:中国电子表格应用大会
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数据范围:
- 主流品牌的热销车型,自2016年1月开始
- 不包含MPV,只有轿车和SUV
- 不包括进口车
- 不含混动及纯电动车型
 
指标口径:
销量:批发销量(车企卖给经销商),而非终端用户购买数量
价格:厂家对该车型不同款公布价格区间的中间值

市场需求

从热销车型统计来看,国内市场汽车销售仍处于较快发展,其中SUV总体销量同比增长27.2%,轿车总体销量同比增长10.4%。
 
车类 级别 销量 销量的同期增长 销量的同比增率
SUV 紧凑 1,087,933 187,025 20.8%
SUV 小型 325,093 31,871 10.9%
SUV 中大型 4,063 -480 -10.6%
SUV 中型 284,724 145,175 104.0%
SUV 合计 1,701,813 363,591 27.2%
轿车 紧凑 1,867,734 187,992 11.2%
轿车 微型 6,626 -2,713 -29.1%
轿车 小型 248,986 4,667 1.9%
轿车 中大型 119,502 26,728 28.8%
轿车 中型 479,848 40,163 9.1%
轿车 合计 2,722,696 256,837 10.4%
 
 
表1:SUV和轿车各级别的需求变化
 
 
表格不能直观的显示出来国人消费倾向的变化,我们用以下图形可以看出一个事实:国人以“大“为荣,无论是SUV还是轿车,越大的越好。当然SUV和轿车相比,SUV明显更加受到欢迎!

图1-1:SUV和轿车各级别的需求变化(同比)
 
同比增长率可能会忽略一个“基数“的问题,那么再增加销量的指标,一起来分析。

图1-2:SUV和轿车各级别的本季度销量及同比变化

消费能力

有多少钱办多少事,所以也反过来可以从不同价位热销车型的销量对比和变化来反映国人的购车预算都会如何支出。
轿车
轿车
车类 价格段 销量 销量的同期增长 销量的同比增率
SUV 10万以内 313,431 96,860 44.7%
SUV 10-20万 743,070 86,315 13.1%
SUV 20-30万 417,472 92,477 28.5%
SUV 30万以上 227,840 87,939 62.9%
SUV 合计 1,701,813 363,591 27.2%
轿车 10万以内 710,996 119,149 20.1%
轿车 10-20万 1,490,224 85,812 6.1%
轿车 20-30万 245,267 17,852 7.8%
30万以上 276,209 34,024 14.0%
合计 2,722,696 256,837 10.4%
表2:SUV和轿车各价格段的销量变化
 
 
同样,如果觉得表格不清楚,我们还是来看下图,其中可以看到三个事实:
  • 30万以上的SUV同比增加了62.9%
  • 其次是10万以内的SUV,同比增加了44.7%
  • 增长最小的是10-30万的轿车,只有7%左右

图2-1:SUV和轿车各价格段销量的同比变化
 
同样考虑到“基数“的问题,我们增加季度销量来一起分析:今年竞争最激烈的应该会10万级别和30万级别的SUV、轿车上面。

图2-2:SUV和轿车各价格段的本季度销量及同比变化

企业竞争

快速增长的汽车消费需求,刺激了车企们的相互竞争,我们先看看主力企业们的表现:(以销量降序)
车企 车系 销量 销量的同期增长 销量的同比增率
上汽通用 美系 529,639 128,330 32.0%
上汽大众 德系 502,096 -6,083 -1.2%
一汽大众 德系 345,778 32,153 10.3%
长安福特 美系 269,044 19,219 7.7%
吉利汽车 自主 261,654 155,119 145.6%
长安汽车 自主 241,898 55,289 29.6%
长城汽车 自主 221,657 29,299 15.2%
东风日产 日系 218,413 37,293 20.6%
北京现代 韩系 186,860 -56,942 -23.4%
一汽丰田 日系 169,509 27,150 19.1%
东风本田 日系 150,238 46,861 45.3%
上汽通用五菱 自主 142,211 26,542 22.9%
广汽本田 日系 135,867 23,759 21.2%
一汽奥迪 德系 121,263 -16,553 -12.0%
广汽乘用车 自主 115,624 42,041 57.1%
广汽丰田 日系 110,281 12,732 13.1%
北京奔驰 德系 109,438 39,606 56.7%
奇瑞汽车 自主 104,579 39,327 60.3%
华晨宝马 德系 88,049 21,861 33.0%
上海汽车 自主 84,846 51,549 154.8%
比亚迪汽车 自主 81,240 -675 -0.8%
神龙汽车 法系 79,329 -53,340 -40.2%
东风悦达起亚 韩系 75,207 -60,190 -44.5%
长安马自达 日系 48,200 5,946 14.1%
一汽马自达 日系 31,589 20,135 175.8%
 
表3:主流车企的季度销量及同比变化
 
这里有25个车企,分别来自德、美、日、法、韩、中,可谓六家斗法、各显神通,其中自主的吉利、长安、长城分别排第6、7、8名,成绩斐然!

图3:主流车企的季度同比增速TOP5
不解释大家都能看出来,增速最快的TOP5都是市场份额相对小的车企,其中4个是自主品牌的车企。其它数据中隐含的情报,读者朋友掐指算算吧!

品牌竞争

多品牌战略、品牌回归、全新品牌,这些名词我们经常能听到。现代商业中品牌能力已经成为是否能取得商业成功的关键,汽车领域也正是这样。尤其在自媒体时代,品牌的传播已经没有瓶颈,好与不好全部发生在以秒为单位的移动互联网上面。
我们用本季度品牌的销量及同比数据来对比一下吧:(以销量降序)
品牌 车系 销量 销量的同期增长 销量的同比增率
大众 德系 773,117 24,861 3.3%
别克 美系 324,252 53,977 20.0%
本田 日系 286,105 70,620 32.8%
丰田 日系 279,790 39,882 16.6%
福特 美系 269,044 19,219 7.7%
吉利 自主 261,654 155,119 145.6%
长安自主 自主 241,898 55,289 29.6%
哈弗 自主 221,657 29,299 15.2%
日产 日系 218,413 37,293 20.6%
现代 韩系 186,860 -56,942 -23.4%
雪佛兰 美系 149,741 35,183 30.7%
宝骏 自主 142,211 26,542 22.9%
奥迪 德系 121,263 -16,553 -12.0%
传祺 自主 115,624 42,041 57.1%
奔驰 德系 109,438 39,606 56.7%
宝马 德系 88,049 21,861 33.0%
荣威 自主 84,846 51,549 154.8%
比亚迪 自主 81,240 -675 -0.8%
马自达 日系 79,789 26,081 48.6%
起亚 韩系 75,207 -60,190 -44.5%
斯柯达 德系 74,757 1,209 1.6%
凯迪拉克 美系 55,646 39,170 237.7%
标致 法系 55,505 -25,013 -31.1%
瑞虎 自主 49,354 4,123 9.1%
艾瑞泽 自主 38,053 30,503 404.0%
雪铁龙 法系 23,824 -28,327 -54.3%
开瑞 自主 12,154    
奇瑞 自主 5,018 -7,453 -59.8%
 
表4:主流品牌的季度销量及同比变化
 
毋庸置疑,大众的品牌号召力是无法企及的,但吉利、哈弗等自主品牌已经步入第二梯队,紧随其后了。

图4:主流品牌的季度同比增速TOP5
如果把艾瑞泽看待是独立品牌,它的成长速度可谓惊人,无论最终如何,作为对国企有感情的“老党员”,我个人是希望国企身份的奇瑞有更大成绩的。
 
本文为分析报告系列第一篇,未来计划增加详细的车型同比增速排名,从纵向的分析角度给汽车行业爱好者以及数据分析爱好者以参考。如果你对数据分析有好的意见和建议,都欢迎关注Smartbi公众号,给小麦留言!
 
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